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[判断题]

在OCRM系统中,如何找到理财到期客户:营销支持-商机管理-理财产品到期()

答案

更多“在OCRM系统中,如何找到理财到期客户:营销支持-商机管理-理财产品到期()”相关的问题

第1题

在客户关系管理中,我们经常使用的客户管理工具有()
在客户关系管理中,我们经常使用的客户管理工具有()

A、专家团队

B、客户档案

C、投资理财建议书

D、客户经理知识库

E、OCRM系统

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第2题

柜员在受理客户交易申请时,对于未评级或需要重新评级的客户,应提示客户先到理财经理处进行风险承受能力评估,由理财经理将风险评估结果录入ocrm系统(或柜员使用“5960客户风险等级变更”交易录入)()
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第3题

柜员在受理客户交易申请时,对于未评级或需要重新评级的客户,应提示客户先到理财经理处进行风险承受能力评估,由理财经理将风险评估结果录入ocrm系统(或柜员使用“5960客户风险等级变更”交易录入)。()
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第4题

卡客户购买的理财产品已经成立但未到期,签约的卡号进行了换卡操作(原卡密码不存在遗忘),应在理财销售系统中如何处理()。

A.【更换银行卡】进行新卡号维护

B.【更换银行卡(授权)】功能

C.不用操作,系统自动更新

D.向清算中心做换卡备案

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第5题

在OCRM系统客户经理角色中,可以直接将持有保险的客户清单导出WPS()
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第6题

卡客户购买的理财产品已经成立但未到期,在理财销售系统中进行新卡号维护,理财到期后,本金及收益将自动打入()。

A.新卡账户

B.原扣款卡账户

C.挂账处理

D.该卡客户其它有效账号

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第7题

卡客户购买的理财产品已经成立但未到期,在理财销售系统中进行银行卡变更,理财到期后,本金及收益将自动打入()

A.新卡账户

B.原扣款卡账户

C.挂账处理

D.该卡客户其它有效账号

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第8题

OCRM 系统中金级客户联系计划的全年策略是()

A.1次

B.2次

C.4次

D.8次

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第9题

结构性产品到期后存在部分客户资金兑付失败而导致挂账,我行会请兑付失败客户至网点柜面进行相关处理,处理流程正确的有()

A.查询客户经结构性存款账号

B.在核心系统100803界面开立存单

C.将存单销户,资金回至新卡中

D.通过丁香花理财平台---查询管理---结构性存款查查管理---个人结构性存ffi9到期兑付异常查询路径进入查询是否对付失败

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第10题

客户经理应采取多种手段做好客户持续身份识别工作:对于OCRM系统中提示的客户变更信息,应于()个工作日内核实处理

A.2

B.3

C.5

D.7

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第11题

客户遗失原签约卡(书密挂)或者忘记签约卡密码(密挂)的情况下,在理财系统中办理【变更银行卡】业务时,会因原卡密码效验不通过导致账户无法变更,该如何处理()。
客户遗失原签约卡(书密挂)或者忘记签约卡密码(密挂)的情况下,在理财系统中办理【变更银行卡】业务时,会因原卡密码效验不通过导致账户无法变更,该如何处理()。

A、使用理财销售系统【更换银行卡(授权)】功能

B、将客户相关信息发运维单至省清算,进行换卡交易

C、给客户办理新卡,重新进行理财账户签约

D、无法进行变更银行卡操作

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